中信建投证券研报称,Figure机器人直播分拣,关注垂类应用放量拐点。Figure03全天候直播包裹分拣任务,这表明人形机器人正在从实验室加速走向商业化应用阶段,人形机器人板块的核心已从主题投资向量产预期演进,机器人在工业、商业、家庭等场景的落地进程是当前资本市场关注的重点。F.03连续分拣超过80小时、处理超过10万个包裹,这是人形机器人工业场景落地应用的重要考验,证明其在自主性、连续性、可靠性方面得到了明显提升。今年7—8月特斯拉Optimus项目有望启动量产,后续产品发布、量产推进等值得重点关注;同时,宇树科技等国产机器人公司IPO持续推进,国产本体厂商有望估值重估,当前建议把握核心环节。
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